員工持股 RIA 公司 Berger 獲 Investcorp 多數股權投資加速擴張

Berger Financial Group 於 1981 年創立、總部位於明尼蘇達州，2018 年轉為員工持股的註冊投資顧問公司（RIA），主打整合退休、稅務與投資組合管理服務。這筆交易反映資本正加速整併分散的美國財富管理市場，並鎖定大眾富裕客群。

Berger 與全球另類投資管理機構 Investcorp 於 2026 年 7 月 29 日宣布多數股權交易，交易金額未揭露；Berger 當時管理資產逾 30 億美元、服務逾 3,800 名客戶。公司計畫由 5 州擴至 10 州及 25 個據點，管理層續掌日常營運，員工持股則保留約 35%。