WealthReach 推出 Multiply AI 助理協助理財顧問獲取客戶推薦

財富管理業長期仰賴既有客戶推薦開拓新戶，但不少理財顧問即使認同其重要性，仍因缺乏合適話術與流程而難以主動索取。財富管理科技公司 WealthReach 因此把業界顧問 Dan Allison 的回饋行銷方法導入 AI 培訓工具，試圖突破顧問業務成長瓶頸。

WealthReach 最新推出名為 Multiply 的 AI agent，透過情境演練協助理財顧問練習向客戶要求推薦，並改善溝通方式與執行效率。截至2026年7月20日，公司尚未公布 Multiply 的收費、採用機構數或成效數據，也未揭露正式發布日期與全面開放時程。