True Potential 攜手 Origo 推出理財顧問自動化估值整合

英國財富管理公司 True Potential 透過理財顧問提供投資與財務規劃服務，後勤系統必須持續彙整不同機構的資產估值。此次接入金融服務科技商 Origo 的 Integration Hub，旨在減少人工搬運資料，並提升顧問掌握客戶投資組合資訊的速度與一致性。

True Potential 最新宣布加入 Origo Integration Hub，將多家機構提供的每日自動估值資料直接匯入顧問既有後勤工作流程。雙方未在報導中揭露合作金額、確切上線日期或涵蓋機構數量，但表示整合可強化資料處理能力、降低重複輸入，並改善整體作業效率。