AI浪潮下軟體股表現分化，資安與基礎設施股獲市場青睞

生成式 AI 正重塑企業軟體支出與估值邏輯。Evercore ISI Research認為，市場已不再將軟體股視為單一資產，而是依 AI 變現能力選股；過去一年基礎設施軟體漲51%，應用軟體跌40%，垂直軟體也跌27%。

截至2026年7月7日，CrowdStrike與Palo Alto今年來分別上漲70%、94%，Okta漲70%，Amplify網路安全ETF漲37%。加拿大豐業銀行並將Okta目標價調升至165美元；Evercore則看好Microsoft、Oracle、Samsara、Salesforce及Snowflake下半年表現。