WealthAi 推出專為獨立財務顧問打造的整合式 AI 平台

獨立財務顧問通常需在會議紀錄、客戶資料維護與法規遵循等後勤工作間切換，行政負擔也限制業務擴張。財富管理 AI 開發商 WealthAi 因此推出整合式工具，試圖把分散流程集中至單一平台，讓顧問將更多時間投入客戶服務與資產管理。

WealthAi 最新發布 WealthAi for Advisors，整合會議紀錄、客戶關係管理及合規監督等功能，鎖定獨立顧問與財務諮詢公司。公司公布的測試數據顯示，平台可減少 60% 的例行行政作業時間，讓業者不必同步擴充後勤團隊，也能承接更多客戶並擴大營運規模。