金融科技新創 Altruist 推出 AI 稅務工具挑戰華爾街巨頭

Altruist 於2018年成立，為獨立註冊投資顧問提供自清算託管、開戶、交易、報表與計費平台，企圖以整合科技及低費率挑戰 Charles Schwab 等大型業者。收購 Thyme 後推出的 Hazel AI，已供逾1,000名財富管理人員使用。

Altruist 於2026年2月10日為 Hazel 推出 AI 稅務規劃功能，可在數分鐘內解析 1040 報稅表、薪資單及 CRM 資料，產出稅務情境與客戶報告。消息引發券商股拋售：LPL Financial 與 Raymond James 均跌逾8%，Charles Schwab 跌逾7%，Ameriprise Financial 下挫6.2%。