台灣高資產家庭面臨企業接班、資產配置與跨世代治理需求，家族辦公室可整合投資、稅務、法律及慈善規劃。勤業眾信指出，目前台灣欠缺明確法律定位與租稅誘因，不利相關服務合規發展，也可能使家族資產與專業人才流向海外市場。
在2026年亞資高峰論壇上，勤業眾信家族辦公室服務負責人暨資深會計師王瑞鴻提出四項制度重點，包括建立法源基礎、培育專業人才、提供租稅優惠，以及發展創新傳承工具，盼奠定合規營運環境並促進資金留台；相關報導未揭露具體優惠金額與施行日期。
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這個事件的歷史脈絡台灣打造結合產業之家族辦公室特色模式
家族辦公室是高資產家族整合投資、稅務、法律與傳承的專業平台，也是金管會推動亞洲資產管理中心的重要環節。依財管2.0規範，高資產客戶須具新台幣1億元以上可投資資產淨值及保險商品價值；台灣家族企業的核心需求更在企業與股權接班，而非單純理財。
2026年6月17日，勤業眾信家族辦公室服務負責人暨資深會計師王瑞鴻指出，台灣不必照搬香港、新加坡模式，應以既有產業實力發展在地家辦。實務上可由勤業眾信與取得財管2.0資格的銀行策略合作，透過「虛擬家族辦公室」整合稅務、法律、股權與金融服務，協助家族穩固經營權並永續發展。
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