大摩高層指 AI 輔助或讓財務顧問服務客戶量翻倍

摩根士丹利財富管理部門主管 Vince Lumia 表示，AI 的主要作用是協助財務顧問整理資訊、演練溝通並提高效率，而非取代人力。隨著客戶使用 ChatGPT 查詢投資議題，顧問也須提升回應速度與專業深度。

截至 2026 年 7 月 20 日，Lumia 指出，顧問已利用 AI 模擬客戶對話、預先準備可能提問；隨著工具持續導入，每名顧問未來可服務的客戶量可能增至目前三倍。相關報導未揭露投資金額、正式上線日期或完整推行時程。