Anthropic 開源 Claude 金融分析外掛，整合 41 項專業金融技能

金融機構已占 Anthropic 前 50 大客戶約四成，金融業也是其第二大企業營收來源。2026 年 5 月 4 日，公司與 Blackstone、Hellman & Friedman、Goldman Sachs 籌組傳出規模 15 億美元的 AI 服務合資企業，顯示 Claude 正深入高監管的華爾街工作流程。

Anthropic 於 2026 年 5 月 5 日發布 10 款金融代理人範本，涵蓋投行簡報、KYC 審查、總帳對帳與月結，可部署於 Claude Cowork、Claude Code 及 Managed Agents。Claude 同步串接 Microsoft Excel、PowerPoint、Word，Outlook 稍後加入；Claude Opus 4.7 在 Vals AI 的 Finance Agent 基準得分 64.37%。

生成式 AI 正逐步切入原由高盛、摩根士丹利等投行分析師主導的財務研究工作。這類工具可協助拆解財報、建立現金流折現模型及比較同業估值，重要性在於縮短分析時間，並讓缺乏專業建模經驗的投資人更容易使用機構級方法。

AI 教育家 Nav Toor 近期公開 12 款適用於 Claude AI 的財務分析提示詞，涵蓋財務報表解析、現金流折現與可比公司分析等情境。相關報導未揭露確切發布日期、收費金額或實測績效，因此目前重點仍是工作流程與技術門檻的改善，而非保證投資報酬。