AI 原生投顧 Savvy Wealth 完成 1 億美元 C 輪融資

Savvy Wealth是面向獨立財務顧問的AI原生註冊投資顧問（RIA）平台，以Savvy Intelligence整合客戶關係管理、投資、稅務與財務規劃。其模式讓顧問保有品牌、客戶關係與事業所有權，同時取得集中式營運支援，成為私募股權整併模式之外的重要選項。

Savvy Wealth於2026年9月9日宣布完成超額認購的1億美元C輪，由Halo Fund領投，Thrive Capital等既有投資人參與，累計募資逾2億美元。公司管理資產達90億美元、年增逾四倍，顧問超過150人，並預估2026年年度經常性收入突破1億美元。