AI模型規模擴大，使資料中心瓶頸由GPU延伸至高速傳輸、材料耐熱與散熱能力；光纖、聚合物、黏著劑及液冷技術因而成為關鍵。Meta Platforms於2026年1月27日與康寧簽署最高60億美元多年供應協議，顯示AI基建投資正外溢至材料供應鏈。
2026年2月25日，康寧與AXT單日分別上漲5.83%及16.79%，信越化學年初迄今漲逾22%。截至3月13日，LSEG引用Johnson Matthey報價顯示釕價達每盎司1,750美元，較一年前500至600美元低點逾三倍；Metals Focus估2026年供應缺口20.3萬盎司。
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這個事件的歷史脈絡AI 資料中心帶動光通訊需求，台股光通訊族群集體走強
全球雲端服務供應商（CSP）持續擴建 AI 資料中心，伺服器高速傳輸需求同步升溫，推動矽光子、光收發模組與相關封裝技術加速導入。台灣供應鏈涵蓋聯亞、波若威及訊芯-KY，能否承接資料中心升級訂單，已成為市場評估 AI 基礎建設資本支出外溢效益的重要指標。
最新一波台股大漲近 1,500 點，資金集中湧入光通訊族群，波若威、訊芯-KY 等個股攻上漲停，聯亞亦同步走強；多家業者營收改寫新高，顯示 CSP 擴產需求開始反映於供應鏈。惟現有事件資料未提供確切交易日期、單月營收金額及各公司漲幅，相關數字仍待公司公告確認。
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