AI平台簡化理財顧問與客戶轉移之重複行政流程

理財顧問跳槽、RIA併購或客戶資產改由新保管機構承接時，往往得重新開戶、核對身分並重填大量表單，資料還須在CRM、保管銀行與規劃軟體間反覆輸入。這項稱為repapering的流程易出錯又延後收費，因而成為顧問轉職與財富管理業整併的主要摩擦成本。

2026年5月28日，Dispatch推出Advisor Transitions，複雜家庭開戶由5小時降至30分鐘、轉移快4倍，NIGO錯誤減少90%；Sanctuary Wealth並在兩週內移入逾2億美元。7月28日，Feathery稱RFG Advisory採用後，表單產速提高逾一倍。